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北京環衛首次采用自身評級成功發行2.25億美元境外債券

時間:2018-10-12 14:42

來源:中國固廢網

10月10日,北京環衛集團成功發行3年期2.25億美元境外債券,票面利率5.30%,成為集團繼2015年發行歐元債券后又一次成功的境外融資。

本次發行境外美元債券是北京環衛集團首次采用企業自身評級進行的境外發債,債券類型為定息美元高等級無抵押債券。本次發行獲得國際著名評級機構惠譽國際BBB+評級。工銀國際、農銀國際、星展銀行、招商證券(香港)作為為本次發行的聯席全球協調人。

北京環衛集團本次債券發行吸引了亞太、歐洲92家機構投資者下單參與認購,包括全球最大的資產管理公司、新加坡最受贊譽的基金公司等眾多國際知名投資機構,總訂單超過16億美元,超額認購超過7.3倍,即使在最終定價由初始指導價格下調35基點后,仍有65家機構投資者高達14.65億美元訂單,超額認購達6.5倍,這在近期相對疲軟的境外發債市場上十分少見,充分說明了國際資本市場和投資者對集團信用水平和發展能力的高度認可。投資者類型分布,國內外銀行占53%,基金和資產管理公司占42%,私人銀行及其他機構投資者占5%。

本次發行優化了集團債務年期結構,進一步提升了集團在境外的影響力,為集團實現高質量發展注入了活水源泉,為促進國有資產保值增值,推動國有資本做強做優做大,提供了堅實的資金保障。

編輯:劉影

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